Первым о новейших санкциях объявил вчера Кабинет по контролю за иностранными активами (OFAC): сейчас доступ на рынок капитала США закрыт не только лишь Газпромбанку и Внешэкономбанку - к ним добавились Россельхозбанк и группа ВТБ, один из дочерних банков которой, Банк Москвы, был указан раздельно. Эти банки и их дочерние структуры (с толикой в 50% и поболее) не сумеют завлекать в США новейший долговой и акционерный капитал сроком наиболее 90 дней и располагать новейшие акции в пользу американских инвесторов. Решение о санкциях в отношении денежного сектора принял и Евросоюз. Сообщение будет размещено сейчас, но чиновники Еврокомиссии не скрывали, что меры будут подобными и коснутся банков, где толика страны превосходит 50%.
Правда, в санкционном перечне ЕС будет и Сбербанк, сказала вчера The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 2-ух европейских чиновников. Ту же самую информацию со вчерашнего брифинга в Брюсселе сказал в твиттере шеф брюссельского бюро Financial Times Питер Шпигель. Представитель банка отказался комментировать эту информацию, так же поступил и представитель ЦБ. А близкий к управлению Сбербанка источник «Ведомостей» указал, что банк «не является госкомпанией», так как формально 52,3% акций Сбербанка принадлежит не государству, а ЦБ. На это ссылаются и аналитики, оценивая возможность санкций. Но чиновник Еврокомиссии заверил WSJ, что Сбербанк «определенно есть в списке».
Пресс-службы ВТБ и РСХБ заявили, что на работу их банков объявленные санкции не воздействую. РСХБ в основном финансировался за счет страны, «у ВТБ с ликвидностью все нормально, тем паче что правительство банк в беде не оставит», считает председатель консультационного совета акционеров ВТБ Валерий Петров. А на внутрироссийский розничный бизнес группы ВТБ («ВТБ 24» и «Лето банк») санкции практически не окажут влияния, считает он. При всем этом в пресс-службе ВТБ отметили, что решение о санкциях «абсолютно неадекватно» и наносит «обоюдный экономический ущерб».
Сейчас всем, кто попал в санкционные списки, придется поменять планы по размещению новейших бумаг и реструктуризации долгов. По оценке аналитиков Райффайзенбанка, в течение 2014-2015 гг. ВТБ и Банку Москвы необходимо выплатить по долговым заимствованиям $2,3 миллиардов, Газпромбанку - $1,95 миллиардов, Сбербанку - $1,5 миллиардов (по оценке «Сбербанк CIB» - $1,7 миллиардов с учетом синдицированных долгов).
У ВЭБа и РСХБ нет бондов к погашению в этот период, но у крайнего наибольшая толика пассивов приходится на наружные заимствования - около 20%. У Сбербанка и ВТБ - 5 и 10% соответственно. Под ограничения подпадают также синдицированные кредиты, следует из объяснений OFAC, а это ставит под опасность возможность ВТБ отчасти финансировать поновой таковой кредит на $3,1 миллиардов, выданный под LIBOR + 1,3% годовых. Госбанк начал договариваться с кредиторами еще в июне - всего в синдикате участвовало 30 банков. «ВТБ отложил подписание сделки на последующую недельку, так как кредиторы взяли время, чтоб оценить возможность роли в кредите», - передало агентство Reuters со ссылкой на сотрудника 1-го из западных банков - возможных кредиторов.
При всем этом санкционные ограничения не будут распространяться на европейские дочерние банки тех, кто попадет в перечень, сказали вчера журналистам европейские чиновники. Шпигель привел слова 1-го из их о том, что ни одна европейская «дочка» российских банков не выпускала акции либо облигации в крайние 3-4 года. Дочерние банки в Европе есть у Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Руководители дочерних компаний группы ВТБ заверили «Ведомости», что санкции не скажутся ни на страховом, ни на факторинговом бизнесе.
ЦБ уже заявил, что поддержит пострадавших от санкций и готов предоставить ликвидность через действующие инструменты. Денежная позиция этих банков сбалансирована, капитала у их довольно, а принятое решение о конвертации субординированных кредитов в капитал первого уровня делает им доп денежные способности, передало со ссылкой на пресс-службу ЦБ Reuters. Ограничения на долговое и акционерное финансирование для банков со стороны США и ЕС не являются критичными, соглашается управляющий управления рыночных исследований ИФД «Капиталъ» Константин Гуляев. По его оценкам, российским компаниям в ближний год предстоит погасить наиболее $50 миллиардов долгов. И хотя ему эта задачка кажется решаемой, он показывает, что перегрузка на бюджет продолжает расти, а способности вербования депозитов будут ухудшаться. Он предсказывает, что стоимость вербования средств вырастет и это ощутит и настоящий сектор экономики.
Давление от санкций усиливается и это может подорвать сотрудничество российских банков с западными компаниями, что плохо скажется на бизнесе в длительной перспективе, пишет аналитик Альфа-банка Марина Карапетян. Новейшие санкции могут вызвать панику на рынке капитала, допускает Карапетян, что может подтолкнуть иностранных кредиторов и держателей долговых бумаг избавиться от всех кредитов и долгов досрочно - российские банки не нарушали критерий по займам и нет правовых оснований для требования преждевременных погашений.
Негативное влияние санкций ощутят и банки Евросоюза, работающие в России, заявил вчера российский МИД. Такие меры не останутся безответными, «пострадавшие» могут закрыть лимиты на рынке межбанковского кредитования на дочерние банки иностранцев, допускает сотрудник 1-го из госбанков. Сотрудник аппарата правительства настаивает, что ответные меры в отношении иностранных банков не дискуссируются. Рейтинговое агентство Fitch вчера снизило с нехорошим прогнозом рейтинги 13 банкам с ролью иностранного капитала, из-за того что их материнские структуры могут понизить уровень поддержи российских подразделений в сложившейся ситуации.
В подготовке статьи участвовали Борис Сафронов, Юрий Нехайчук и Максим Товкайло