ВТБ дискуссирует с банками годовой синдицированный кредит на $1-1,5 миллиардов - 'Интерфакс'

ВТБ ведет с международными банками переговоры о вербовании синдицированного кредита на $1-1,5 миллиардов сроком на год, сказали агентству «Интерфакс-АФИ» три источника в банковских кругах, знакомые с ходом переговоров. Вербование средств дискуссируется в рамках рефинансирования 3-х летнего кредита ВТБ на $3,1 миллиардов, завлеченного банком в июле 2011 г.

О том, что ВТБ начал переговоры с банками о организации новейшего синдицированного займа, источники «Интерфакса» сказали сначала июня. Банкиры тогда отмечали, что, вероятнее всего, кредит будет рефинансирован отчасти. Банк получил предварительное согласие от большинства банков, включая южноамериканские, на рефинансирование кредита, сказал зампред ВТБ Герберт Моос 19 июня.

«Пока дискуссии идут хорошо, они не завершены, (. . .) но замечу, что, к примеру, из американских банков мы фактически от всех получили положительные ответы, что они финансируют поновой имеющийся долг», - произнес Моос.

«Спрос на роль в кредите для ВТБ посреди банков чрезвычайно большой, на текущий момент есть способности для вербования наибольшей запрошенной суммы, другими словами $1,5 млрд», - говорит один из банкиров. ВТБ - заемщик чрезвычайно высочайшего свойства, и даже невзирая на общую настороженность интернациональных банков по отношению к российским компаниям из-за санкций, почти все из кредиторов сходу гарантировали свое роль в сделке, произнес собеседник агентства. По словам другого источника, банки завлекает и поболее маленький по сопоставлению с предшествующим срок кредита.

Переговоры о критериях рефинансирования, по словам банкиров, продлятся как минимум до 4 июля.

ВТБ привлек 3-х летний синдицированный кредит на $3,1 миллиардов в июле 2011 г. Процентная ставка по кредиту составила LIBOR плюс 1,3% годовых.

В организации сделки ВТБ в 2011 г., которая стала наикрупнейшим в истории синдицированным кредитом для денежной организации Центральной и Восточной Европы, приняли роль 30 интернациональных банков из 16 государств.

В число букраннеров и организаторов займа вошли Bank of America Merrill Lynch, Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, China Development Bank Corporation, Citibank, Commerzbank, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland, Societe Generale, SMBC, Wells Fargo Bank.