Кто вошел в состав акционеров Столичной биржи

ЦБ продал первую часть принадлежащего ему пакета акций Столичной биржи (всего 23,5%). Инвесторам было предложено 267,3 млн акций, либо 11,7% капитала биржи, сообщается на веб-сайте ЦБ. Заявки 96 инвесторов были удовлетворены из расчета 60 руб. за акцию, при всем этом спрос превысил предложение в пару раз, говорится в сообщении.

«Примерно 10% пришлось на американских инвесторов, 15% - на азиатских и еще 33% - на европейских, также была коллективная заявка от суверенных фондов, поданная [Российским фондом прямых инвестиций] РФПИ», - сказал 1-ый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Так как заявка РФПИ была коллективной, в ЦБ не знают, сколько непосредственно акций получили участвовавшие в ней суверенные фонды. Но в общем объеме заявок толика всех суверенных фондов, включая заявку РФПИ, составила 20%, уточнил Швецов.

Вполне удовлетворить заявки удалось участвовавшим в коллективной заявке суверенным фондам, таковым как Суверенный фонд Катара, арабский Abu Dhabi Investment Authority, GIC (Сингапур), Российско-китайский вкладывательный фонд, но для этого РФПИ пришлось поступиться своей толикой, утверждает иной финансист, знакомый с ходом размещения. Один из госбанкиров знает, что в размещении воспринимал роль один из фондов группы Blackrock.

Посреди инвесторов было много российских пенсионных фондов, также иностранных инвестфондов - к примеру, как поведал управляющий директор по инвестициям УК «ТКБ БНП париба инвестмент партнерс» Владимир Цупров, в размещении участвовали офшорные фонды под управлением BNP Paribas.

Швецов утверждает, что ЦБ не обращался ни к кому из инвесторов либо акционеров биржи с просьбой поддержать сделку и она полностью рыночная - книжка заявок была сформирована за одну ночь. «Сделка готовилась довольно издавна - в первом полугодии банками была проведена предварительная работа, встречи с инвесторами», - напомнил он.

Предыдущее размещение акций Столичной биржи состоялось в феврале 2013 г. - тогда было продано 11,8% уставного капитала за 15 миллиардов руб.

ЦБ решил не выставлять сходу весь пакет принадлежащих ему акций, так как «сейчас не самый легкий рынок и практически это 1-ая большая сделка в первом полугодии 2014 г.», объяснил Швецов. По его словам, ЦБ не был уверен в таком большом спросе не выставил весь пакет, но был уверен, что этот пакет продаваем, так как он был «один в один, как на IPO». Большой спрос он увязывает с наличием энтузиазма к российским акциям, и, может быть, 2-ое полугодие для российских эмитентов будет значительно успешнее первого.

В день объявления о размещении, 1 июля, акции Столичной биржи свалились на 3,6%, так что быстрее речь могла бы идти не о поддержке сделки, а о инсайде. Но ЦБ таковой вариант не разглядывает. «По нашим ощущениям, инсайда не было», - убеждает Швецов. В день закрытия сделки, 2 июля, акции биржи выросли на 1,1% до 65,75 руб.

В итоге сделки толика ЦБ в капитале Столичной биржи снизилась до 11,8%, т. е. не исключено, что он уже не стал быть ее наикрупнейшим акционером. По оценке Швецова, ежели разглядывать ВЭБ и РФПИ как аффилированные структуры, то им будет принадлежать наиболее 10% биржи. В приготовленной к этому размещению презентации для инвесторов Столичная биржа докладывает, что толика ВЭБа составляет 8,4%, тогда как толика РФПИ до сделки оценивалась на уровне 4%.

Продажа ЦБ пакета акций Столичной биржи подразумевает lock-up - мораторий на дальнейшие реализации в течение полугодия, увидел Швецов. Оставшуюся часть собственного пакета ЦБ сумеет реализовать не ранее января 2015 г., выйти из капитала биржи регулятор должен до начала 2016 г.