Промсвязьбанк располагает субординированные еврооблигации на $300 млн под 10,5% годовых, сказал агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских кругах. Срок обращения бумаг - семь лет. Эмитентом выступает PSB Finance S.A., организаторами размещения - Goldman Sachs, ING, UBS и Промсвязьбанк.
Сделка Промсвязьбанка станет первым размещением в баксах эмитента из России опосля перерыва в несколько месяцев, связанного с обострением кризиса вокруг Украины.
В крайний раз на интернациональный долговой рынок Промсвязьбанк выходил в феврале 2013 г., доразместив 7-летние субординированные евробонды с доходностью 9% годовых на $200 млн.
Как сообщалось, сначала марта 2014 г. Промсвязьбанк планировал провести road show новейшего субординированного выпуска, но отложил встречи с инвесторами на неопределенный срок из-за неблагоприятной ситуации на рынке.
Позже банк в рамках личного размещения (private placement) расположил субординированные еврооблигации на сумму $100 млн. Срок обращения евробондов - 7 лет. Доходность облигаций, номинированных в баксах, составила 10,5%. Из презентации к новенькому выпуску, с которой ознакомился «Интерфакс», следует, что значительную часть выпуска на $100 млн выкупили безбедные клиенты самого Промсвязьбанка, из-за чего же снизилась его депозитная база.
Промсвязьбанк по итогам I квартала 2014 г. занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», приготовленном «Интерфакс-ЦЭА».