Промсвязьбанк дает держателям собственных субординированных евробондов на общую сумму $400 млн поменять их на новейшие еврооблигации, говорится в презентации банка для инвесторов. Оферта распространяется на два выпуска еврооблигаций с погашением в 2015 и 2016 гг.
Евробонды с погашением в 2015 г. (размер выпуска - $200 млн, доходность - 12,75%) Промсвязьбанк расположил в ноябре 2009 г., с погашением в 2016 г. (также $200 млн, доходность - 11,5%) - в июле 2010 г. Предложение вправду до 25 июля. Доходность новейших бумаг будет определена агентами сделки на основании рыночных данных.
Агентами сделки выступают Goldman Sachs, ING, UBS и сам Промсвязьбанк. К обмену принимаются все бумаги указанных выпусков. Цель обмена еврооблигаций - улучшение структуры регулятивного капитала банка и продление сроков погашения его долговых бумаг, отмечается в презентации.
Держатели евробондов кроме новейших еврооблигаций получат деньги в счет начисленного купона по старенькым бумагам. Еврооблигации обоих выпусков держателям предложено поменять на новейшие семилетние субординированные евробонды, говорится в сообщении банка на Английской фондовой бирже. Сделка по обмену быть может закрыта 30 июля.
Промсвязьбанк может расположить семилетние субординированные еврооблигации в баксах на данной недельке, сказал ранее «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Эмитентом выступает PSB Finance S.A. Ориентир доходности евробондов - 10,5% годовых. Организаторы размещения - Goldman Sachs, ING, UBS и Промсвязьбанк.
Ежели сделка состоится, она станет первым размещением в баксах эмитента из России опосля перерыва в несколько месяцев, связанного с обострением ситуации вокруг Украины.