Alibaba может начать функцию IPO уже в конце июля - WSJ

Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group Holding планирует начать функцию IPO уже в конце июля, поведали The Wall Street Journal осведомленные источники.

Компания, которая хочет провести одно из больших размещений и привлечь около $20 миллиардов, поделилась примерными планами IPO с некими инвесторами, прислав им электронное письмо, докладывают источники. Письмо является первым официальным доказательством сроков размещения. Но в нем отмечается, что сроки IPO по-прежнему зависят от рыночной конъюнктуры.

С учетом roadshow процесс IPO с намерением привлечь такую сумму занимает около 2-ух недель, пишет WSJ. Это означает, что ежели сделка пройдет гладко, то акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) уже к середине августа. В письме инвесторам со сроками IPO Alibaba также просит их согласиться на обычный lockup период, в согласовании с которым они не сумеют продавать акции компании в течение 180 дней, сказали источники WSJ.

Организацией размещения занимаются Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Morgan Stanley и Citigroup Inc. Во время roadshow Alibaba также хочет провести встречи с инвесторами в Азии, Северной Америке и Европе, добавили источники издания.

Листинг пройдет под тикером BABA.

Компания подала заявку на IPO в мае и надеется расположить около 12% акций. IPO Alibaba может стать одним из огромнейших размещений в истории США: The Wall Street Journal оценивала его в $20 миллиардов, Financial Times - в $15-25 миллиардов. Предшествующий рекорд технологических IPO США принадлежал Facebook - $16 миллиардов, размещение прошло на Nasdaq.